Veranstaltungen

Seminare und Workshops

Kompaktstudium Honorarberatung: Ihr Einstieg in die Honorarberatung

Mit dem Kompaktstudium Honorarberatung legen Sie den Grundstein für Ihr neues Geschäftsmodell. Sie erhalten wertvolle Informationen, was Honorarberatung eigentlich bedeutet, wie sich Ihr Unternehmen nachhaltig betriebswirtschaftlich rechnet und wie Sie Ihre Dienstleistung gegenüber Ihren Kunden klar in den Mittelpunkt stellen.

In diesem 2-Tages-Workshop geben wir Ihnen einen roten Faden an die Hand, wie Sie den Ein-bzw. Umstieg in die Honorarberatung erfolgreich meistern und langfristig effizient gestalten. Profitieren Sie von unserer über 15-jährigen Erfahrung in der Honorarberatung und nutzen Sie die Gelegenheit, sich in diesem Workshop aktiv mit unseren Referenten auszutauschen.

 


Termine:
20.02.2017, 09:30 Uhr, KasselAnmeldung & Infos
27.04.2017, 09:30 Uhr, AmbergAnmeldung & Infos
14.09.2017, 09:30 Uhr, KasselAnmeldung & Infos
14.12.2017, 09:30 Uhr, AmbergAnmeldung & Infos

Zertifizierter Berater für Indexprodukte (IFH)

Aus passiven Fonds lassen sich sehr gute, breit gestreute und kostengünstige Portfolios erstellen. Oftmals sind dazu nur wenige Fonds, aber eine gute Portion Know-How erforderlich. Know-How zur Portfolio-Konstruktion einerseits, zu Abwicklungs- und Umsetzungswegen andererseits. Wie schneiden solche Portfolios im Vergleich zu fertigen Produkten ab und wie kann ich Portfolios aus Indexfonds optimal für den Kunden verpacken? Wie verdient ein Honorarberater damit Geld? Qualifizierte Antworten auf diese Herausforderungen bietet das neue Seminar des Instituts für Honorarberatung IFH. Das Seminar besteht aus einem Wissensteil, interaktiven Übungen zum Entwurf eigener Muster-Portfolios, Analyse existierender Produkte sowie einem schriftlichen Abschluss-Test. Ein bestandener Test am Ende der zweitätigen Fortbildung qualifiziert Sie zum „zertifizierten Berater für Indexprodukte". Die Veranstaltung ist unabhängig von Fonds-Anbietern. Zur Sprache kommen Fonds von Dimensional Fund Advisors genauso wie ETFs verschiedenster Anbieter oder entsprechende Dachfonds und Policen. Diese Ausbildung ersetzt das bislang angebotene ETF-Seminar, das bereits über 200 Berater erfolgreich durchlaufen. Trainer und Ausbilder ist wieder Jan Altmann von 4asset-management.

Trainer
Der unabhängige Unternehmensberater und Trainer Jan Altmann schult Berater und Finanzmarkt-Profis bereits seit 2011 zur Nutzung von ETFs und arbeitet seither auch mit dem VDH zusammen. Er gilt als Experte für passives Management, Exchange Traded Funds und Vertriebsfragen. So hat er vor 16 Jahren das Handelssegment für ETFs bei der Deutschen Börse aufgebaut und seither einer großen Zahl von Gesellschaften zum Markstart in Deutschland verholfen.


Termine:
20.02.2017, 10:30 Uhr, KasselAnmeldung & Infos
15.05.2017, 10:30 Uhr, MünchenAnmeldung & Infos
25.09.2017, 10:30 Uhr, HamburgAnmeldung & Infos

Honorarberater-Konferenz: Freiheit für Berater

Nutzen Sie unsere Honorarberaterkonferenz als Kommunikationstreffpunkt mit hochqualifizierten Partnern und bis zu 20 Gesellschaften. Sie haben die Möglichkeit Impulsvorträge über Themen wie Rechtsgrundlagen, steuerliche Aspekte, Versicherungen und Investments beizuwohnen. Anschließend daran finden mit namhaften Experten der Branche interessante Diskussionen statt. Sie können hier gezielt Ihre Fragen an die beteiligten Teilnehmer richten. Nutzen Sie Ihre Chance, um neue Kontakte zu knüpfen und um Ihre Geschäftsbeziehungen zu stärken.


Termine:
29.06.2017, 09:00 Uhr, Kassel, SchlosshotelAnmeldung & Infos





VDH-Technologie: myDepotweb 3.0

VDH-Technologie: myDepotweb 3.0

Die Bank- und Beteiligungsplattform für Honorarberater

Mit myDepotweb haben Sie die vollständige Kundenverwaltung mit individuellen Analysen, Reportings, Stamm- und Depotdaten auf einen Blick und können auf sämtliche Vermögenswerte Ihrer Kunden ganz einfach und komfortabel zugreifen, um jederzeit ein optimales Beratungsergebnis zu erzielen.

  • Kunden- und Wertpapierverwaltung
  • MiFID-konformer Beratungsprozess
  • Finanzgutachten
  • Offene & geschlossene Fondsdatenbank mit
  • Performance- und Risikokennzahlen
  • KID´s
  • Anlagevorschläge, Depotstrukturierung
  • Depotanalyse und -beratung
  • Portfoliomanagement
  • Überwachung von Verlustschwellen auf Portfolioebene
  • Vertriebscontrolling: automatisiert
  • Laufendes Vermögensreporting
  • Muster-Dokumente für alle relevanten Abläufe
  • Direkter Kundenzugang zu den Depots über die
  • Website des Honorarberaters
  • Plus individuelles Branding mit Ihrem Logo
  • Zugang zu mehr als 120 Emissionshäusern
  • Mehr als 16.000 aktuelle und historische Produktangebote bei geschlossenen Fonds + sämtliche Informationen und Formulare
  • Komplett vernetzte Vermögenswerte von allen Depotbanken, die direkt konsolidiert dargestellt und abgewickelt werden können
  • Transaktionsabfragen in Realtime
  • Überblick zu sämtlichen Kontotransaktionen Ihrer Kunden

Sie behalten immer den absoluten Überblick zu allen Vermögenswerten Ihrer Kunden und können daher immer rechtzeitig und flexibel handeln!

In unseren Online-Seminaren zeigen wir Ihnen, wie Sie die vielen verschiedenen Tools innerhalb der Plattform effektiv nutzen.


Termine:
31.01.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
14.03.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
16.05.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
18.07.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
19.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
21.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH-Technologie: Professionelles Financial Planning System

VDH-Technologie: Professionelles Financial Planning System

Die Analyse und Bewertung der Finanzsituation Ihrer Kunden sowie die Erstellung von Finanzgutachten stellt die tägliche Grundlage Ihres Tuns dar.
Entsprechende Tools sind daher ein unausweichliches Instrument, um eine professionelle Beratung durchführen und Ihren Mandanten kundenfreundliche Dokumente zur Verfügung stellen zu können.

In unserem Webinar möchten wir Ihnen das System, deren Aufbau und die damit verbundenen Möglichkeiten vorstellen. Wir gewähren Ihnen einen Einblick in das hochtechnologische Professionelle Financial Planning System.

Schauen Sie doch einfach mal rein...

Hinweis: Dieses Webinar dient ausschließlich zur Vorstellung des Systems bzw. um Ihnen einen Überblick über Aufbau und Arbeitsweise zu geben und ersetzt keine Anwenderschulung.


Termine:
10.02.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
11.04.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
09.06.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
11.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
06.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH: Privatfinanz - Webbbasierte Finanzplanungssoftware

Privatfinanz - Webbbasierte Finanzplanungssoftware

"Pivatfinanz" bietet über das Internet die Möglichkeit, dass Berater und Kunde praktisch Hand in Hand die Finanzplanung erstellen. Wer welche Rolle übernimmt, kann frei zwischen Berater und Kunde vereinbart werden. Durch das Internet lassen sich Aufwand und Kosten für die Finanzplanung deutlich reduzieren. Im Extremfall kann "Privatfinanz"als "Do-It-Yourself"-Tool genutzt werden oder als reines Präsentationstool. Die Finanzplanung wird nicht nur einmal präsentiert sondern steht dem Kunden 365 Tage online zur Verfügung. "Privatfinanz" ist damit ein idealer Baustein für die Honorarberatung.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten melden Sie sich doch für eines unserer Webinare an.


Termine:
17.02.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
25.04.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
16.06.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
18.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
13.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH: Professionelle Kostenanalyse von Versicherungs- und Finanzprodukten

Professionelle Kostenanalyse von Versicherungs- und Finanzprodukten

In der täglichen Praxis unabhängiger Finanzberater ist die Empfehlung von möglichen Produktlösungen ein wichtiger Bestandteil der Beratungsleistung. Mit der Softwarelösung „Kostenanalyse" des Verbunds Deutscher Honorarberater wird ein effektiver Vergleich unterschiedlichster Produktlösungen, unabhängig ob Investmentfonds, ETFs oder Versicherungslösungen inkl. etwaiger Beratungshonorare sowie steuerlichen Auswirkungen ermöglicht. In unserem Webinar erfahren Sie Grundlagen von Kosten in Finanzprodukten, die Mehrwerte der Software in der Beratung sowie deren effizienten und gewinnbringenden Einsatz.


Termine:
24.02.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
21.04.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
23.06.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
25.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
20.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH-Technologie: VDH-Fundanalyzer – Das Researchtool

VDH-Technologie: VDH-Fundanalyzer - Das Researchtool

Mit dem VDH Fundanalyzer verfügen Sie über eine konkurrenzlose Research-Datenbank mit alle Informationen, Vergleichsmöglichkeiten und Musterdepots zu mehr als 12800 Fonds, Lebensversicherungen, Zinsanlagen, Indizes sowie Rohstoffpreisen und Festgeldkonditionen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Schnittstellen zu Ihren Depots bei der Augsburger Aktienbank, ebase und der Fondsdepotbank einzurichten.

Nutzen Sie unser Angebot für das kostenlose Webinar und verschaffen sich einen Überblick über das Leistungsspektrum des VDH-Fundanalyzer sowie die effektive Nutzung des Systems.

Am Ende steht Ihnen Dieter Rauch für Ihre Fragen zur Verfügung.

 


Termine:
03.02.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
10.03.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
05.05.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
14.07.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
08.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
10.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH: Honoratio.Web - Das Honorartarifportal für Versicherungen

Mit unserem Honoratio.Web haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Produktangebote des Marktes innerhalb der Plattform mit Honorar- und Provisionstarifen zu vergleichen, zu bewerten und in einem Arbeitsschritt für Ihre Kunden abzuschließen.

Die errechneten Prämien und vorbelegten Kundendaten werden automatisch in die Original-Angebote und -Anträge der Gesellschaften übertragen.

In unserem Webinar werden Sie exklusiv durch dieses Beratungsmodul geführt und lernen, wie Sie es optimal in Ihrer Beratung einsetzen.

Am Ende haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit direkt Ihre Fragen zu stellen.

Anmelden lohnt sich!


Termine:
20.01.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
31.03.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
19.05.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
28.07.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
22.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
24.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos





Standard Life: „sich verändernde Märkte – agieren statt reagieren“

„sich verändernde Märkte - agieren statt reagieren"

Selten waren die internationalen Märkte so in Bewegung wie in diesen Monaten. Das spiegelt sich auch in der anhaltenden Niedrigzinspolitik wider. Die Auswirkungen der derzeitigen Situation auf die Märkte und die Politik sind demnach bekannt und wollen beherrscht werden. Mit unseren Multi-Assets-Fonds bieten wir Ihnen eine stabile Lösung, die ihre Beständigkeit bereits in den vergangenen, krisengeschüttelten Jahren unter Beweis stellen konnte.


Termine:
27.01.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

Veritas Webinar – Veri ETF-Allocation Defensive – die defensive Alternative

Veri ETF-Allocation Defensive - die defensive Alternative

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Ende des vergangenen Jahres standen dann doch zumeist positive Ergebnisse an den Börsen. Der Weg dorthin war allerdings sehr volatil, Zinsen bleiben für viele Anleger ein „Fremdwort". Und dann erzielten auch etliche defensive Fonds negative Ergebnisse. Nicht so der Veri ETF-Allocation Defensive, der seinen Anlegern einen Wertzuwachs von rund 4% bescherte und damit einige Top-Seller deutlich hinter sich lassen konnte. In unserem Webinar

am Dienstag, 14.02.17 um 11.00 Uhr wird Ihnen Senior Portfolio Manager Marcus Russ

aufzeigen, was den Fonds auszeichnet und wie Sie in volatilen Jahren wie 2016 vom erfolgreichen Trendphasensystem von Veritas Investment profitieren können. Zur Anmeldung des Webinars gelangen Sie unter folgendem LINK:


Termine:
14.02.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund

JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund

Holger Schröm, Senior Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management, stellt Ihnen das derzeitige makroökonomische Umfeld vor, wie wir uns darin positionieren und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2017.
Für den Global Macro Opportunities Funds identifiziert das Management globale makroökonomische Trends und setzt diese in Anlagestrategien um. Dabei kann es sich neben klassischen Investments wie Aktien und Anleihen auch eines erweiterten Werkzeugkastens differenzierter Strategien bedienen.
Selbstverständlich besteht im Anschluss an die Präsentation die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen.


Termine:
17.02.2017, 10:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos