Veranstaltungen

Seminare und Workshops

Kompaktstudium Honorarberatung: Ihr Einstieg in die Honorarberatung

Mit dem Kompaktstudium Honorarberatung legen Sie den Grundstein für Ihr neues Geschäftsmodell. Sie erhalten wertvolle Informationen, was Honorarberatung eigentlich bedeutet, wie sich Ihr Unternehmen nachhaltig betriebswirtschaftlich rechnet und wie Sie Ihre Dienstleistung gegenüber Ihren Kunden klar in den Mittelpunkt stellen.

In diesem 2-Tages-Workshop geben wir Ihnen einen roten Faden an die Hand, wie Sie den Ein-bzw. Umstieg in die Honorarberatung erfolgreich meistern und langfristig effizient gestalten. Profitieren Sie von unserer über 15-jährigen Erfahrung in der Honorarberatung und nutzen Sie die Gelegenheit, sich in diesem Workshop aktiv mit unseren Referenten auszutauschen.

 


Termine:
14.09.2017, 09:30 Uhr, KasselAnmeldung & Infos
14.12.2017, 09:30 Uhr, AmbergAnmeldung & Infos

Zertifizierter Berater für Indexprodukte (IFH)

Aus passiven Fonds lassen sich sehr gute, breit gestreute und kostengünstige Portfolios erstellen. Oftmals sind dazu nur wenige Fonds, aber eine gute Portion Know-How erforderlich. Know-How zur Portfolio-Konstruktion einerseits, zu Abwicklungs- und Umsetzungswegen andererseits. Wie schneiden solche Portfolios im Vergleich zu fertigen Produkten ab und wie kann ich Portfolios aus Indexfonds optimal für den Kunden verpacken? Wie verdient ein Honorarberater damit Geld? Qualifizierte Antworten auf diese Herausforderungen bietet das neue Seminar des Instituts für Honorarberatung IFH. Das Seminar besteht aus einem Wissensteil, interaktiven Übungen zum Entwurf eigener Muster-Portfolios, Analyse existierender Produkte sowie einem schriftlichen Abschluss-Test. Ein bestandener Test am Ende der zweitätigen Fortbildung qualifiziert Sie zum „zertifizierten Berater für Indexprodukte". Die Veranstaltung ist unabhängig von Fonds-Anbietern. Zur Sprache kommen Fonds von Dimensional Fund Advisors genauso wie ETFs verschiedenster Anbieter oder entsprechende Dachfonds und Policen. Diese Ausbildung ersetzt das bislang angebotene ETF-Seminar, das bereits über 200 Berater erfolgreich durchlaufen. Trainer und Ausbilder ist wieder Jan Altmann von 4asset-management.

Trainer
Der unabhängige Unternehmensberater und Trainer Jan Altmann schult Berater und Finanzmarkt-Profis bereits seit 2011 zur Nutzung von ETFs und arbeitet seither auch mit dem VDH zusammen. Er gilt als Experte für passives Management, Exchange Traded Funds und Vertriebsfragen. So hat er vor 16 Jahren das Handelssegment für ETFs bei der Deutschen Börse aufgebaut und seither einer großen Zahl von Gesellschaften zum Markstart in Deutschland verholfen.


Termine:
25.09.2017, 10:30 Uhr, HamburgAnmeldung & Infos

Honorarberater-Konferenz: Freiheit für Berater

Nutzen Sie unsere Honorarberaterkonferenz als Kommunikationstreffpunkt mit hochqualifizierten Partnern und bis zu 20 Gesellschaften. Sie haben die Möglichkeit Impulsvorträge über Themen wie Rechtsgrundlagen, steuerliche Aspekte, Versicherungen und Investments beizuwohnen. Anschließend daran finden mit namhaften Experten der Branche interessante Diskussionen statt. Sie können hier gezielt Ihre Fragen an die beteiligten Teilnehmer richten. Nutzen Sie Ihre Chance, um neue Kontakte zu knüpfen und um Ihre Geschäftsbeziehungen zu stärken.


Termine:





VDH: Professionelle Kostenanalyse von Versicherungs- und Finanzprodukten

Professionelle Kostenanalyse von Versicherungs- und Finanzprodukten

In der täglichen Praxis unabhängiger Finanzberater ist die Empfehlung von möglichen Produktlösungen ein wichtiger Bestandteil der Beratungsleistung. Mit der Softwarelösung „Kostenanalyse" des Verbunds Deutscher Honorarberater wird ein effektiver Vergleich unterschiedlichster Produktlösungen, unabhängig ob Investmentfonds, ETFs oder Versicherungslösungen inkl. etwaiger Beratungshonorare sowie steuerlichen Auswirkungen ermöglicht. In unserem Webinar erfahren Sie Grundlagen von Kosten in Finanzprodukten, die Mehrwerte der Software in der Beratung sowie deren effizienten und gewinnbringenden Einsatz.


Termine:
25.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
20.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH: Privatfinanz - Webbbasierte Finanzplanungssoftware

Privatfinanz - Webbbasierte Finanzplanungssoftware

"Pivatfinanz" bietet über das Internet die Möglichkeit, dass Berater und Kunde praktisch Hand in Hand die Finanzplanung erstellen. Wer welche Rolle übernimmt, kann frei zwischen Berater und Kunde vereinbart werden. Durch das Internet lassen sich Aufwand und Kosten für die Finanzplanung deutlich reduzieren. Im Extremfall kann "Privatfinanz"als "Do-It-Yourself"-Tool genutzt werden oder als reines Präsentationstool. Die Finanzplanung wird nicht nur einmal präsentiert sondern steht dem Kunden 365 Tage online zur Verfügung. "Privatfinanz" ist damit ein idealer Baustein für die Honorarberatung.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten melden Sie sich doch für eines unserer Webinare an.


Termine:
18.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
13.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

In drei Schritten zum perfekten Fondsdepot

Fast jeder Honorarberater setzt, sofern er denn seine Arbeit ernst nimmt, eine Reihe unterschiedlicher Investment-Strategien ein. Die daraus resultierenden Musterportfolios basieren regelmäßig auf dem Anlagevolumen, der persönlichen Risikoneigung des Mandanten sowie auf dem jeweiligen Anlagehorizont. Folge: Bei fünf Risikoklassen, drei unterschiedlichen Anlagehorizonten (1 – 3 Jahre, 3 – 10 Jahre sowie mehr als 10 Jahre) kommen schnell ein paar Dutzend teils erheblich voneinander abweichende Portfolio-Strukturen zusammen. Dank seiner neuen Prozessoptimierungs-Software übernimmt der VDH die Hinterlegung der unterschiedlichen Allokationen im System. Der Berater ermittelt dann nur noch die systemgestützte Risikoprofilierung seines Mandanten. Erfahren Sie in dem 30-minütigen Online-Seminar wie Sie Ihre Prozesse optimieren und bis zu 70% effizienter beraten können.
Termine:

VDH-Technologie: VDH-Fundanalyzer – Das Researchtool

VDH-Technologie: VDH-Fundanalyzer - Das Researchtool

Mit dem VDH Fundanalyzer verfügen Sie über eine konkurrenzlose Research-Datenbank mit alle Informationen, Vergleichsmöglichkeiten und Musterdepots zu mehr als 12800 Fonds, Lebensversicherungen, Zinsanlagen, Indizes sowie Rohstoffpreisen und Festgeldkonditionen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Schnittstellen zu Ihren Depots bei der Augsburger Aktienbank, ebase und der Fondsdepotbank einzurichten.

Nutzen Sie unser Angebot für das kostenlose Webinar und verschaffen sich einen Überblick über das Leistungsspektrum des VDH-Fundanalyzer sowie die effektive Nutzung des Systems.

Am Ende steht Ihnen Dieter Rauch für Ihre Fragen zur Verfügung.

 


Termine:
08.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
10.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH: Honoratio.Web - Das Honorartarifportal für Versicherungen

Mit unserem Honoratio.Web haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Produktangebote des Marktes innerhalb der Plattform mit Honorar- und Provisionstarifen zu vergleichen, zu bewerten und in einem Arbeitsschritt für Ihre Kunden abzuschließen.

Die errechneten Prämien und vorbelegten Kundendaten werden automatisch in die Original-Angebote und -Anträge der Gesellschaften übertragen.

In unserem Webinar werden Sie exklusiv durch dieses Beratungsmodul geführt und lernen, wie Sie es optimal in Ihrer Beratung einsetzen.

Am Ende haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit direkt Ihre Fragen zu stellen.

Anmelden lohnt sich!


Termine:
28.07.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
22.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
24.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH-Technologie: Professionelles Financial Planning System

VDH-Technologie: Professionelles Financial Planning System

Die Analyse und Bewertung der Finanzsituation Ihrer Kunden sowie die Erstellung von Finanzgutachten stellt die tägliche Grundlage Ihres Tuns dar.
Entsprechende Tools sind daher ein unausweichliches Instrument, um eine professionelle Beratung durchführen und Ihren Mandanten kundenfreundliche Dokumente zur Verfügung stellen zu können.

In unserem Webinar möchten wir Ihnen das System, deren Aufbau und die damit verbundenen Möglichkeiten vorstellen. Wir gewähren Ihnen einen Einblick in das hochtechnologische Professionelle Financial Planning System.

Schauen Sie doch einfach mal rein...

Hinweis: Dieses Webinar dient ausschließlich zur Vorstellung des Systems bzw. um Ihnen einen Überblick über Aufbau und Arbeitsweise zu geben und ersetzt keine Anwenderschulung.


Termine:
11.08.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
06.10.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos

VDH-Technologie: myDepotweb 3.0

VDH-Technologie: myDepotweb 3.0

Die Bank- und Beteiligungsplattform für Honorarberater

Mit myDepotweb haben Sie die vollständige Kundenverwaltung mit individuellen Analysen, Reportings, Stamm- und Depotdaten auf einen Blick und können auf sämtliche Vermögenswerte Ihrer Kunden ganz einfach und komfortabel zugreifen, um jederzeit ein optimales Beratungsergebnis zu erzielen.

  • Kunden- und Wertpapierverwaltung
  • MiFID-konformer Beratungsprozess
  • Finanzgutachten
  • Offene & geschlossene Fondsdatenbank mit
  • Performance- und Risikokennzahlen
  • KID´s
  • Anlagevorschläge, Depotstrukturierung
  • Depotanalyse und -beratung
  • Portfoliomanagement
  • Überwachung von Verlustschwellen auf Portfolioebene
  • Vertriebscontrolling: automatisiert
  • Laufendes Vermögensreporting
  • Muster-Dokumente für alle relevanten Abläufe
  • Direkter Kundenzugang zu den Depots über die
  • Website des Honorarberaters
  • Plus individuelles Branding mit Ihrem Logo
  • Zugang zu mehr als 120 Emissionshäusern
  • Mehr als 16.000 aktuelle und historische Produktangebote bei geschlossenen Fonds + sämtliche Informationen und Formulare
  • Komplett vernetzte Vermögenswerte von allen Depotbanken, die direkt konsolidiert dargestellt und abgewickelt werden können
  • Transaktionsabfragen in Realtime
  • Überblick zu sämtlichen Kontotransaktionen Ihrer Kunden

Sie behalten immer den absoluten Überblick zu allen Vermögenswerten Ihrer Kunden und können daher immer rechtzeitig und flexibel handeln!

In unseren Online-Seminaren zeigen wir Ihnen, wie Sie die vielen verschiedenen Tools innerhalb der Plattform effektiv nutzen.


Termine:
19.09.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos
21.11.2017, 11:00 Uhr, Online SeminarAnmeldung & Infos





iShares: Nachhaltigkeits-ETFs: Investieren mit gutem Gewissen

Nachhaltigkeits-ETFs: Investieren mit gutem Gewissen

Längst ist das Thema Nachhaltigkeit in unserem Alltag angekommen. Auch die Nachfrage nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kapitalanlagen nimmt immer stärker zu. Jedoch verbergen sich hinter dem Trend unterschiedliche Strategien. Was es mit nachhaltigen Investments auf sich hat, erfahren Sie in unserem nächsten Webinar „Nachhaltigkeits-ETFs: Investieren mit gutem Gewissen"!


Termine:

Nordea: Bei Anleihe –Investments lohnt ein Blick über die Grenze nach Norden.

Bei Anleihe -Investments lohnt ein Blick über die Grenze nach Norden.

Dänische Hypothekenanleihen zählen zu den sichersten Wertpapieren der Welt - und erfreuen Anleger auch in dieser Niedrigzinsphase mit einer soliden Wertentwicklung.


Termine:

Fairr.de: staatlich geförderte Altersvorsorge mit ETFs

Staatlich geförderte Altersvorsorge mit ETFs

Horst Seehofer behauptete in einem Interview: „die Riester-Rente ist gescheitert".
Wir sagen: „Versicherer und Banken sind daran gescheitert, ein Produkt für den Kunden statt für den Vertrieb zu entwickeln".

Wenn Sie erfahren wollen, wie wir von fairr.de die Riester- und Basisrente mit ETFs umsetzen, nehmen Sie einfach an einem der beiden angebotenen Webinare teil.


Termine:

Veritas: Assetklasse Infrastruktur - systematisch nachhaltig

Assetklasse Infrastruktur - systematisch nachhaltig

Sind Aktien zu riskant oder gibt es doch Segmente, die Erträge erzielen? Infrastruktur ist das Fundament einer jeden Volkswirtschaft. Wer in Kerninfrastruktur investierte konnte sich diversen Marktkorrekturen in weiten Teilen entziehen, weil Unternehmen, die Infrastrukturnetzwerke betreiben konjunkturunabhängig regelmäßige Einnahmen generieren. In unserem Webinar am

Freitag, 02.06.2017 um 11.00 Uhr

Zeigen Ihnen die Veritas Fondsmanager Christian Riemann und Chris Jakobiak wie Sie systematisch, nachhaltig und erfolgreich in Infrastruktur investieren können.


Termine: